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計算機行業:行動計劃發布 關注工業互聯網

作者:?精裝之家 來源:?精裝之家 發布時間:?2021年01月19日 08:20:44

  投資要點:

  上周回顧

  上周計算機板塊(中信分類)上漲0.64%,漲幅排名位列30個行業中第10位,同期滬深300下跌-0.68%。計算機板塊跑贏大盤。

  本周觀點

  1月13日,工信部印發《工業互聯網創新發展行動計劃(2021-2023年)》,計劃提出:到2023年,工業互聯網新型基礎設施建設量質并進,新模式、新業態大范圍推廣,產業綜合實力顯著提升?!队媱潯诽岢?個發展目標、11個重點任務。5個發展目標包括:新型基礎設施進一步完善、融合應用成效進一步彰顯、技術創新能力進一步提升、產業發展生態進一步健全、安全保障能力進一步增強;11個重點任務包括:網絡體系強基、標識解析增強、平臺體系壯大、數據匯聚賦能、新型模式培育、融通應用深化、關鍵標準建設、技術能力提升、產業協同發展、安全保障強化、開放合作深化。

  工業互聯網政策延續,發展時間節點與目標進一步明確。2017年11月,國務院發布《關于深化“互聯網+先進制造業”發展工業互聯網的指導意見》,提出:到2025年,基本形成具備國際競爭力的基礎設施和產業體系,其中2018-2020是三年起步階段,目前起步期的行動計劃全部完成,部分重點任務和工程超預期?!豆I互聯網創新發展行動計劃(2021-2023年)》是前序政策的延續,對工業互聯網下一個三年發展做了更加具體的規劃,新增了標識、數據、模式、標準方面任務,生態、安全等任務要求進一步深化,同時《計劃》在發展目標、重點任務方面均提出了諸多量化指標。

  政策支撐下我國工業互聯網將進入快速發展階段。工業互聯網是我國制造業轉型發展的重要憑借:1)我國勞動人口出現拐點,工資薪酬明顯提升,低端制造業比較優勢減弱;2)高端制造關鍵是信息化與智能化,工業互聯網和工業軟件是智能制造的關鍵依托?!豆I互聯網創新發展行動計劃(2021-2023年)》出臺表明政策對于工業互聯網的支持,也明確了未來三年工業互聯網發展方向,我國工業互聯網將進入快速發展階段,建議關注國聯股份、鼎捷軟件、賽意信息、用友網絡、寶信軟件、中控技術、能科股份。

  近期重點推薦:1)金融科技:東方財富、恒生電子、高偉達、宇信科技;  2)工業互聯網:國聯股份、用友網絡、鼎捷軟件、能科股份;3)人工智能:銳明技術、科大訊飛、四維圖新;4)醫療IT:萬達信息、衛寧健康、麥迪科技;5)信創:中國軟件、奇安信。

  2020年計算機行業維持高景氣,營收及利潤預計將保持較快增長,我們維持計算機行業“推薦”評級。

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